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国创高新38亿收购Q房网,重组方案过会,房产中介第一股!

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浙江资本圈 2017/05/19 13:52 31522
重组   国创高新   
国创高新38亿收购Q房网,重组方案过会,房产中介第一股!
©视觉中国
"昨天晚上,国创高新作价38亿元收购深圳云房(Q房网)100%股权的重组事项上会审核,顺利过关。证券化道路上抢得先机的深圳云房,在上市后进行行业整合确立霸主地位呢?“房产中介第一股”是否值得拥有?"

“浙江资本圈”云:早起的鸟儿有虫吃,晚起的鸟儿被猎食。
 
昨天晚上,国创高新作价38亿元收购深圳云房100%股权的重组事项上会审核,顺利过关。


当然,是有条件通过。审核意见为:请申请人补充披露本次交易募集配套资金的必要性和合理性。
 
今儿一早,“浙江资本圈”就接到粉丝问话:“国创高新收购Q房网的资产体量和配套募资额都很大,不符合定增新规,为何还能通过证监会审核???”
 
嗯哼。答案,请参看本文第一句话。
 
今日行情寡淡,再费点口舌细说一下吧。
 
国创高新的重组方案发布于2017年1月3日。据方案,公司拟以38亿元的对价收购深圳云房100%股权,同时募集不超过20.97亿元的配套资金。


深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商。收购完成后,国创高新将构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业。
 
此次交易以发行股份和支付现金相结合的方式,其中股份支付21.926亿元,按照8.53元每股的价格计算,合计需发行2.57亿股,其余16.074亿元以现金支付。


作为重组的标配,方案还设计了配套募资,拟向国创集团等8名特定投资者非公开发行股份,募集不超过20.97亿元的配套资金,发行价格为8.08元每股。
 
注意!该方案中,配套募资的发行价格,低于资产收购部分的发行价格,这是较为少见的。
 
2月15日,证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》进行修订,同时发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。新规出炉之后,再融资及重组市场哀鸿遍野,影响深远。
 
若以新规的要求,国创高新的重组方案自然需要重新考量。但新规留了个口子,即以方案是否受理为界限新老划断。
 
再看国创高新的重组,公司推进速度马不停蹄。2月6日,公司召开临时股东大会,通过了重组方案。2月16日,公司收到证监会受理通知书。
 
胜负总在一步间。瞅见没?从时间推算,新规和受理应该是差不多时间进行的。所以“浙江资本圈”反复说:凡事要趁早!
 
A股市场永远上演着创新与时间的赛跑。此前,巨人网络、分众传媒等中概股回A,拼的也是速度。现在再瞧瞧,哪还有中概股回家的影儿。
 
这一天的差距,很可能影响国内房产中介的竞争格局。2016年以来,A股市场连续出现数家公司收购房产中介的交易,其中万里股份收购搜房网、明牌珠宝收购苏州好屋的重组都已终止;昆百大A收购我爱我家的交易尚未被证监会受理,其配套募资部分须按再融资新规来。
 
证券化道路上抢得先机的深圳云房,是否会复制美年健康借壳上市并购慈铭体检的路子,在上市后进行行业整合确立霸主地位呢?
 
当然,从房地产市场看,目前不确定因素很多,前路绝非坦途。所以,“房产中介第一股”是否值得拥有,那就看您自个的判断了。


(编辑:武艺红)


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